Sprawdź za darmo funkcjonalności programu mpCRM

Pobierz wersję testową na 30 dni.

PROGRAM CRM DO ZARZĄDZANIA
RELACJAMI Z KLIENTAMI

Dostępny na systemy macOS / Windows

Zwiększ wydajność sprzedaży, dzięki obsłudze dopasowanej do potrzeb Twoich klientów. Prowadź klienta przez ścieżkę sprzedaży i notuj historię kontaktów z klientem oraz informacje o kliencie. Dzięki temu przyśpieszysz finalizację sprzedaży, stworzysz ofertę i zaproponujesz klientowi odpowiednie produkty uzupełniające.

Funkcjonalności mpCRM to inwestycja w najlepsze narzędzia

Baza kontrahentów

Informacje o klientach i ich dane przechowuj zgodnie z RODO.

Tematy

Zachowuj historię kontaktów z klientem i śledź Waszą komunikację.

Zadania

Planuj zadania dla siebie i pracowników, ustawiaj przypomnienia i prowadź kalendarze.

Kampanie

Zarządzaj kampaniami, np. SMS, e-mail i telefonicznymi dla potencjalnych oraz stałych klientów.

Projekty

Zarządzaj projektami i monitoruj postępy w nich dzięki funkcjonalnej wizualizacji timeline.

Oferty

Generuj i wysyłaj oferty (także wielowariantowe) w szablonie dopasowanym do Twojego brandu.

Kopie zapasowe

Korzystaj z automatycznie generowanych kopii bezpieczeństwa.

Zawsze aktualny

mpCRM to CRM dostosowany do potrzeb polskich przedsiębiorców i przepisów polskiego prawa.

oraz...

mpCRM to system CRM w polskiej wersji językowej z darmową pomocą techniczną w języku polskim przez telefon, e-mail oraz czat na naszych stronach. Program został stworzony z myślą o polskich przedsiębiorcach pracujących w kraju, ale nie tylko. Oprogramowanie działa w kilku wersjach językowych.

mpCRM pozwoli Tobie zaimportować dane z innych programów, np. bazę kontrahentów. Dane mogą być w formatach: XLS, CSV lub innych. Podobnie w łatwy sposób wyeksportujesz dane z aplikacji.

Kupujesz licencję na tzw. stanowiska – aktywne połączenia z bazą danych – oraz wybrany czas. Płacisz za to, czego używasz. Chcę otrzymać wycenę.

Poza darmową pomocą techniczną możesz wybrać wsparcie techniczne „Premium”. Sprawdź wsparcie „Premium”

Wybrane pakiety

Porównaj najczęściej wybierane rozwiązania.

Produkty BinSoft możesz ze sobą łączyć, tworząc kompleksowy pakiet dla Twojej firmy.

Podstawowy

14,99 zł
  • 1 aktywny użytkownik
  • Lokalna baza danych
  • Pobieranie danych CEIDG/GUS/VIES
  • -

Dla większych potrzeb

49,99 zł

Wszystkie podane ceny są cenami netto dla abonamentu na 12 m-cy.

Obsługa relacji z klientami

  • Przyjazny interface.
  • Zgody kontrahentów wymagane przez RODO.
  • Dane kontrahentów przechowywane zgodnie z RODO.
  • Ławy import i eksport danych.
  • Prowadzenie dowolnie wielu kalendarzy.
  • Rozbudowane integracje m.in. z SMSAPI, bramkami płatniczymi, kalendarzami Google i Microsoft Live.
  • Planowanie i delegowanie zadań.
  • Tworzenie przypomnień w formie e-mail/ SMS, pop-up.
  • Ocena klienta
  • Informacja o źródle pozyskania klienta.
  • Kategoryzowanie i dzielenie klientów na grupy.
  • Przypisywanie indywidualnych cenników, form płatności, terminów płatności, rabatów, kredytów kupieckich.
  • Tworzenie błyskawicznych notatek do klientów.
  • Podgląd wszystkich dokumentów przypisanych do kontrahenta.
  • Podgląd aktualnego salda kontrahenta.
  • Opisywanie zdarzeń związanych z klientami.
  • Możliwość tworzenia szablonów projektów z uwzględnieniem ich rodzajów i etapów.
  • Prowadzenie projektów, delegowanie zadań i przypisywanie ich do pracownika, przypisywanie dokumentów i załączników do projektu.
  • Prognozowana data zamknięcia projektu
  • Kontrola zadań i realizacji przypisanych do pracownika
  • Timeline projektów.
  • Oferty w jednym z kilku szablonów do wyboru. Szablon dostosowany do Twojego brandu lub stworzonym przez Ciebie samodzielnie bądź przez nas w ramach indywidualnego wdrożenia.
  • Możliwość tworzenia szablonów wiadomości SMS, e-mail i ich wysyłka (także masowa wysyłka) wprost z programu.
  • Wysyłka e-mail do konkretnego kontrahenta z ofertą wprost z programu.
  • Wysyłka linku online z ofertą z możliwością jej opłacenia poprzez bramkę płatniczą Przelewy24, Paynow, PayU (konieczne jest posiadanie usługi zdalnej bazy danych bsxCloud).

Obsługa kontrahentów

  • Baza kontrahentów, możliwość wylistowania wszystkich dokumentów kontrahenta, sprawdzenia salda kontrahenta, wystawienia wezwania do zapłaty.
  • Możliwość przypisania kontrahentowi indywidualnego cennika, formy płatności, terminu płatności, rabatu, kredytu kupieckiego!
  • Możliwość kategoryzowania kontrahentów.
  • Możliwość tworzenia błyskawicznych notatek do kontrahentów i opisywania zdarzeń z nimi związanych.

Obsługa ofert

  • Generowanie ofert wychodzących oraz przychodzących.
  • Tworzenie ofert wariantowych - oferty z sumą pozycji lub bez sumowania.
  • Dostępnych wiele szablonów ofert, edycja lub tworzenie własnych.
  • Obsługa zdjęć produktowych w ofercie.

Funkcjonalności Online

  • Udostępnianie ofert - szyfrowany link
  • Podgląd oferty (w formie wydruku)
  • Drukowanie i pobieranie PDF/XML oferty
  • Możliwość opłacenia oferty - (Przelewy24, paynow, PayU)
  • Możliwość wyboru wariantu oferty
  • Udostępnianie załącznika - szyfrowany link
  • Możliwość pobrania udostępnionego załącznika
ZOBACZ WIĘCEJ

Dopasowanie funkcjonalności do swoich potrzeb

  • Zmiana wyglądu dokumentów. Edycja gotowych szablonów lub tworzenie własnych.
  • Własne logo lub znak wodny na dokumentach.
  • Wybór odpowiedniej branży lub ukrywanie nieużywanych modułów, funkcjonalności.
  • Dostosowanie skrótów (przycisków) szybkiego uruchamiania danej funkcji.
  • Wybór ulubionej skórki.

Dodatkowe funkcjonalności w cenie programu

  • Dowolnie wiele baz danych w różnych lokalizacjach - od jednego aktywnego użytkownika.
  • Dowolnie wiele firm a w ramach każdej z nich, dowolnie wiele oddziałów - od jednego aktywnego użytkownika.
  • Wspólna praca z innymi rozwiązaniami BinSoft (mpFaktura, mpCRM, mpSekretariat, mpWarsztat…).
  • Wiele rodzajów obsługiwanych baz danych – lokalna (na komputerze), zdalna na serwerze firmy lub zdalna baza danych BinSoft bsxCloud.
  • Import danych z systemu CEiDG / GUS.
  • Eksport danych do zewnętrznych programów.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Pojawiły się u Ciebie Drogi Kliencie jakieś wątpliwości przy pracy z programem mpCRM? Nie przejmuj się, nie zostawiamy Cię z tym samego. Poniżej udzieliliśmy odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiały się u użytkowników naszego programu mpCRM. Przejrzyj je, a może znajdziesz tam odpowiedź na swoje. Jeżeli niestety twoje wątpliwości nie zostały rozwiane, zapraszamy do kontaktu z nami, a z wielką przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.


Jak dodać logo?

W celu dodania loga, należy przejść do "Górne menu -> Ustawienia firmy -> Logo". Zalecany rozmiar loga to 200x100 pikseli.

Jak zarejestrować program?

Należy przejść do górnego menu -> Pomoc (Windows) lub opcja o nazwie programu (macOS) -> Rejestracja. Jeżeli pola są zablokowane, proszę kliknąć Nowy numer. Następnie wprowadzamy klucz licencyjny oraz uzupełnimy dane -> Zarejestruj ->ponownie uruchamiamy program.

Co oznaczają znaki zapytania?

Dwa znaki zapytania sugerują, że dokument nie został jeszcze zatwierdzony, a program przewiduje, iż taki numer zostanie mu nadany po zatwierdzeniu. Numer dokumentu jest nadawany dopiero na etapie zatwierdzania dokumentu.

Czy trzeba zatwierdzać dokumenty?

Tak, dokumenty wystawiane w systemie należy zatwierdzać, gdyż tylko dokumenty zatwierdzone są uwzględnianie w różnych zestawieniach oraz mają wpływ na inne elementy systemu.

Jaki system operacyjny?

Generowanie dokumentów handlowych w tym faktura VAT, proforma, WNT, marża, RR, faktura zakupowa, faktura zaliczkowa, rachunek, paragon dostępne jest na system operacyjny macOS (iMac, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini, Mac Pro) oraz Windows (PC)

Jak dodać konto bankowe?

Aby dodać numer konta bankowego, należy przejść do górnego menu -> Zarządzanie -> Ustawienia firmy -> zakładka Konta bankowe -> klikamy Dodaj ->wprowadzamy dane dotyczące konta bankowego -> klikamy Zapisz i Zamknij.

Zapomniałem hasła jak odzyskać dostęp?

Jeśli posiadają Państwo licencję na program, proszę skorzystać z opcji Zapomniałeś hasła?

W przypadku gdy używają Państwo wersję testową lub darmową, proszę skontaktować się poprzez infolinię z działem pomocy technicznej, jest on dostępny w godzinach 8:00 - 15:00 pod numerem (+48) 89 624 58 80.

Jak zmienić metodę obliczeń?

Aby zmienić sposób obliczeń, należy przejść do górnego menu -> Zarządzanie -> Ustawienia firmy -> zakładka Konfiguracja -> sekcja Sprzedaż i zakup.Typ obliczeń dla dokumentów zakupowych zmieniamy w polu Typ obliczeń (zakup), natomiast dla dokumentów sprzedażowych w polu Typ obliczeń (sprzedaż)

ZOBACZ WIĘCEJ
Czy można przywracać do edycji zatwierdzone dokumenty?

W każdej chwili dostępna jest możliwość edycji zatwierdzonego dokumentów, wystarczy przejść do dokumentu i zmienić status dokumentu na W trakcie edycji -> klikamy Zapisz. Po wykonaniu danej operacji można dowolnie modyfikować dokument. Należy jednak pamiętać, aby po zakończeniu edycji ponownie zatwierdzić dokument.

Jak przenieść program wraz z danymi z jednego urządzenia na drugie?

Forma przeniesienia programu wraz z danymi jest zależna od rodzaju używanego rozwiązania bazodanowego.

SQLite
W przypadku gdy korzystamy z bazy SQLite, logujemy się do systemy i tworzymy kopię bezpieczeństwa (górne menu -> Start (Windows) lub opcja o nazwie programu (macOS) -> Utwórz kopię bezpieczeństwa -> klikamy Wybierz i wskazujemy, gdzie kopia ma się zapisać -> klikamy Rozpocznij). Następnie kopię bezpieczeństwa przenosimy na drugi komputer. Instalujemy program i rejestrujemy go kluczem licencyjnym. Tworzymy nową bazę danych, w kolejnym kroku przywracamy dane z kopii bezpieczeństwa (górne menu -> Start (Windows) lub opcja o nazwie programu (macOS) -> Przywróć z kopii bezpieczeństwa -> klikamy Wybierz i wskazujemy kopię bezpieczeństwa -> klikamy Rozpocznij).

Baza zdalna
Jeżeli korzystamy z bazy zdalnej, to na nowym stanowisku instalujemy program i rejestrujemy go kluczem licencyjnym. Następnie tworzymy połączenie z bazą zdalną (w oknie startowym klikamy Otwórz nową bazę danych -> zaznaczamy Baza zdalna (na wspieranym serwerze SQL) -> klikamy Dalej ->podajemy dane dostępowe do bazy danych -> klikamy Dalej).

bsxCloud
Jeśli użytkujemy chmurę bsxCloud, to na nowym stanowisku instalujemy program i rejestrujemy go kluczem licencyjnym. Następnie tworzymy połączenie z bsxCloud (w oknie startowym klikamy Otwórz nową bazę danych -> zaznaczamy Baza w chmurze bsxCloud(uzyskana z BinSoft lub od partnera) -> klikamy Dalej ->podajemy klucz do chmury -> klikamy Dalej).

Jak zmienić wersję językową faktury?

Wersję językową faktury można ustawić, po otworzeniu formularza faktury w zakładce "Inne -> Zaawansowane"w polu "Wersja językowa".

Jak utworzyć kopię bezpieczeństwa bazy danych?

W celu utworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych, należy przejść do "Górne menu -> Start (Windows) lub Nazwa programu (macOS) -> Utwórz kopię bezpieczeństwa". Następnie wybrać lokalizację, w której plik z kopią bezpieczeństwa ma zostać zapisany i kliknąć w przycisk "Rozpocznij". Po zakończeniu tworzenia się kopii bezpieczeństwa zostanie wyświetlone powiadomienie ze stosowną informacją.

Jak przywrócić dane z kopii bezpieczeństwa?

W celu przywrócenia danych z kopii bezpieczeństwa, należy przejść do "Górne menu -> Start (Windows) lub Nazwa programu (macOS) -> Przywróć z kopii bezpieczeństwa". Następnie wskazać plik z kopią bezpieczeństwa i kliknąć w przycisk "Rozpocznij". Po zakończeniu procesu przywracania danych zostanie wyświetlony stosowny komunikat (wymagane będzie ponowne uruchomienie programu).

Ostatnie Aktualności

06 Czer

Jak promować sklep internetowy?

W dobie szalejącej inflacji, wielu z nas szuka pomysłu na podratowanie domowego budżetu lub rozszerzenia działalności firmy. Jednym z takich sposób jest otwarcie sklepu internetowego. Co możesz sprzedawać? Prawie wszystko, a sprzedaż przez Internet jest dużo tańsza niż stacjonarna – nie potrzebujesz lokalu, często nie musisz mieć magazynu, a sprzedawać możesz nawet w czasie urlopu (wystarczy wydłużyć czas dostawy i poinformować o tym klientów). Jak założyć sklep internetowy? Sprawdź!

Czytaj więcej
06 Czer

Umowa zlecenie – minimalna stawka godzinowa w 2022

Wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę, a wraz z nim waloryzacji uległa minimalna stawka godzinowa. Pracujesz na umowę-zlecenie? Dowiedz się, ile wynosi minimalna stawka za godzinę dla zatrudnianych w ramach umowy-zlecenia. Od 1 stycznia obowiązuje już nowa stawka! To jak? W ciągu ilu godzin musisz zarobić na poranne zakupy w piekarni?

Czytaj więcej
06 Czer

Jak promować sklep internetowy?

Otworzyłeś sklep internetowy. Czekasz, czekasz, a pierwsze zamówienia nie spływają? Czy Twoi potencjalni klienci wiedzą o istnieniu Twojego sklepu internetowego? Właśnie! Sklep internetowy należy właściwie promować! Jak promować sklep internetowy? Czym jest content marketing? Jak reklamować sklep w mediach społecznościowych? Zaraz wszystkiego się dowiesz.

Czytaj więcej

Oprogramowanie CRM do zarządzania relacjami z klientami - mpCRM 2022

Pobierz i przetestuj za darmo na systemy macOS oraz Windows.